朱棣没有去别的地方，过了图们江，直奔的就是蒙古兀良哈部所辖区域以嫩江为中心，东起乌裕尔河，西至洮尔、绰尔两河流域。在努力试图闯出一片天地。这也是大明朝臣们最不想看到的结果。
之前说过，洪武二十二年，大明在这一地区设置了朵颜、泰宁和福余三卫。朵颜卫在屈裂儿河（指洮儿河南支流归勒里河）上游和朵颜山一带；泰宁卫在塔儿河（今洮儿河）流域，即蒙元时的泰宁路；福余卫在嫩江和福余河（今乌裕尔河）流域。同时授封三卫首领以各级官职，进行笼络和羁縻。封阿札施里为泰宁卫指挥，塔宾帖木儿为指挥同知；海撒男答奚为福余卫指挥同知；脱鲁忽察尔为朵颜卫指挥同知。要求他们“各领其所部，以安畜牧”，做明朝的“属夷”。
蒙古人称朵颜卫为兀良哈，泰宁卫为翁牛特，福余卫为乌齐叶特。这是因为朵颜、泰宁和福余三卫分别是以兀良哈部、翁牛特部和乌齐叶特三部为主组成。后来，大明也把朵颜卫称为兀良哈卫。当初，三卫当中以泰宁卫最强大，其次福余卫，朵颜卫在后。后来，朵颜卫实力迅速壮大，跃居三卫之首。因此往往把三卫笼而统之地称作朵颜三卫或兀良哈三卫，把朵颜、泰宁和福余三卫的驻地统称为“兀良哈地区”。
由于朱高炽所谓那似似而非的靖难之役后，皇帝朱标派傅友德等老将去安抚朵颜三卫，作为条件，决定把大宁卫割让给他们。同时，他还封三卫首领以都督、指挥、千户和百户等职；决定在开原、广宁两地开设互市，供兀良哈三卫蒙古人和大明进行交易活动。
但是皇帝的决定和允诺并没有完全兑现。朝堂之上的大臣们无论如何也不允许三卫蒙古人南迁到大宁地区驻牧。在他们的阻扰下，其三卫并未获得在大宁的居住权，只有士兵可以在那里驻扎。
兀良哈三卫蒙古各部，为了获得大宁地区的驻牧权。曾经暗暗和鬼力赤等蒙古残余眉来眼去。并想以此来要挟朝廷答应他们在大宁地区的驻牧权。
这次朱棣流窜过去，给这些本来就不好驯化的蒙古人会带来什么影响，谁也预料不到。锦衣卫外事局的消息，没有那么快的反馈过来。一切都在猜测之中。
此时，征东大军已经席卷九州岛全境。并开始往四国岛伸出了试探的双手，派耿瓛立刻登陆四国岛，四国位于日本西南部。北临濑户内海，南濒太平洋，东隔鸣门海峡、纪伊水道与本州的近畿地方为邻，西隔丰予海峡、丰后水道与九州相望。
因为是由阿波、赞岐、伊予、土佐等四个诸侯国构成的，所以称为“四国”。由于和本州岛和九州岛都有一定的距离，所以在平时在日本也算是一个比较孤立的岛屿。耿瓛率领一万五千人不到两个月就全面的占领了四国岛，并用武力将岛上的居民全部迁移九州岛上统一的管理。随即将所有船只焚毁，工具只要是金属制品就没收起来。并将粮食收罗一空，将四国变成了荒岛一座，因为现在大明没有那么多的兵卒驻守各处，在九州统一管辖起来比较方便。
只是将四和诸侯国的贵族尽数以献降的名誉。遣送京师听候皇上发落。也算是保住了他们的性命，同时给朝廷一个交代。
大明的士气在日本表露出无比的高涨，相比于水师，耿瓛所率领的陆军让日本人更加心寒。火枪和火炮的交错使用，让日本人根本生不出反抗的念头。九州岛与四国岛瞬间陷入了崩溃的边缘，不出旬月。就成了大明的疆土。但此时也显出了弊端，由于战线拉的过长。而逃到各处的日本武士又颇为难缠。经常出其不意的从树林或者是山坳中跳出偷袭，杀了人立即又遁入山中林中。
不得不使大明将士费尽心力慢慢擒拿，然后就绝不手软的打上烙痕，送回大明修路。正在这胶着的情况下，由于受到朱棣往朵颜三卫而去消息的影响，朝堂之上不免会出现一些消极的声音。试图让皇上回心转意，将注意力再次转向辽东。
无论从哪个方面上分析，日本都完蛋了。皇帝朱标在御书房中，面上带着微笑，轻轻的敲打着桌面。很是随意的看着方明谦送来的奏折。他已经读了无数遍了。只是觉得十分过瘾，这个时代的没有人能体会到他心中的那个畅快淋漓。也绝对不会有人比他对这个卑劣的人种有更深的恨意，这次征日，就算是对你们后世所做过事情的报应吧，虽然可能你们已经没有机会再做了。
也没有人比他从容，特别是五军都督府的那些臣子们，几乎每天都有密折送上，显出了对大明的担忧，的确在他们的眼里，大明现在是四处漏风，辽东有朱棣反叛、高丽依旧没有臣服，日本的战事陷入胶着，而琉球的态度**。
最令人担心的是帖木儿已经开始发兵的消息，像颗巨石一般的压的他们喘不过来气。而且在最近，又听说皇上在考虑关于安南的问题，现在都是什么时候了，还要考虑南方的那些小国，难道皇上就不知道事情的轻重缓急吗？
皇帝朱标自然心中有所倚仗，至于是什么，当然不到最后谁也不知道，这是他心中隐藏最深的秘密，除了当初接收朱元璋那最后一批神秘力量之中的人，也就是孝陵卫的精锐之中，才有部分知道其正在进行中的大事。除此之外，就连锦衣卫和锦衣卫对于皇帝的倚仗也不清楚。
不过他们都不知道，帖木儿现在刚刚会见了拜占庭帝国的使节罗恩，这是继西班牙王国使节克拉维约之后第二个到达撒马尔罕的使者，带来了一百名女奴和两驮黄金作为见面礼。拜占庭帝国数十年来一直受到土耳其帝国的威胁。特别是最近一次在多瑙河附近尼哥堡的战役，奥斯曼帝*队一举击溃了匈牙利、法兰西等国的联军，俘虏了将近万名十字军战士。最后除了三百名贵族骑士被巨款赎回外，其余的全部被杀，其实欧洲各地几乎家家都能听见哭声。
就在大家以为亡国在即时，上帝给奥斯曼帝国降下了惩罚，比土耳其人还疯狂的蒙古战士打败了奥斯曼帝国。俘虏了奥斯曼人的国王，杀光了他们的武士。对于即是救世主，又是魔王化身的帖木儿，欧洲诸国又爱又怕。争先恐后派遣使节前来表示友好。
帖木儿爽快的接受了拜占庭帝国的效忠信，并许诺为他提供保护。派遣使节回访拜占庭。
然后，就将目光对准了他垂涎已久的东方大明，道衍受到了他连续的召见，此刻刚刚赞颂过帖木儿的功绩，偷偷用眼角的余光看了看在一旁的四殿下沙哈鲁，还有帖木儿最疼爱的长孙皮儿阿黑麻。他混和了厥人眉目清晰和蒙古人的身材健壮，看起来极为英俊，像极了少年时没瘸腿之前的帖木儿。
道衍发现，每次提起东方。都能从帖木儿及其近臣眼中看到燃烧的狂热，那份神情就如同强盗猛然看到一堆没人看守的珠宝样的痴迷，比他们提起到麦加朝圣还要虔诚万分。随着着和帖木儿的慢慢熟悉，他越来越能感觉到对方的野心。
只是有一点道衍十分无奈，他来到撒马尔罕之后。才发觉这里已经被帖木儿改造成一个穆斯林的都市，要和帖木儿深入的交谈，他不得不蓄起了头发，以姚广孝自称，就这样，还在担心着帖木儿让他改变信仰，转投穆斯林。那才叫做一个悲哀。
眼看着帖木儿的目光愈加狂热，他就越想起燕王朱棣对他的恭敬来，在这里，帖木儿有着狂热的自信，除了想从他嘴里得到更多的大明信息之外，别的根本不接受他的任何建议。仿佛姚广孝的存在，只是一本备用的资料而已。
“帖木儿究竟是个领土*强大到什么程度的人物啊！”
姚广孝为之战栗。在和丘福等人的私下谈话中，想到中原人即便在军队最强大之时期，也从未有过以武力去征服另一国之念头。帖木儿那种无止尽的宏大贪欲，着实令受过儒家教育的姚广孝极为惊讶。
“但是。帖木儿姑且不论，其他的朝臣和士兵们之想法又是如何？在这么密集的征战之下，难道不会感到疲惫而希望和平吗？”
“这个嘛，可能是蒙古人的天性，我们中原人就不清楚了。”丘福说道。
帖木儿在撒马尔罕等待发兵，是对于大明的重视，在通过商人收集情报的同时，也在向拜占庭帝国、西班牙王国等被他威慑和征服的国家开始征兵，准备聚集大军五十万以上，才开始他最后一次的东征。
姚广孝正在沉思，突然听到帖木儿开始说话，连忙将注意力收了回来，目光也随着帖木儿扬起的双手飘动着。
“姚先生，依你之见，大明会防备着我的大军前去征伐吗？”瘸狼帖木儿处理完紧急事务，抚摸着长孙阿黑麻头上的卷发。低声询问。
“小臣不知道。小臣离开已经久远，对于现在大明的情景不敢多做评价。”姚广孝认真思考后回答。
“但是按照常理推断，大明现在担心的只是瓦刺和鞑靼的侵边，已经有很久没有发生战事了，而且，现在的大明皇帝是一个书生出身，没有见过征伐的场面，应该不善于军事策略以及眼光。”
帖木儿点点头，对姚广孝的分析表示赞同。转而征询四子沙哈鲁地意见，“你呢，沙哈鲁，你怎么认为。”
“听姚先生说过，在那里是文官说得算，一帮只会读书的人，能有多少眼光，何况他们的武将已经被上一个皇帝杀的差不多了。还能有什么抵抗能力！！”
沙哈鲁迎着帖木儿期待的目光，说出他想要的答案。帖木儿满意地点点头，对于汉人的自相残杀，他早有耳闻，这种事情在他的帝国同样发生过，不过他从来不杀自己的部将，只杀自己的敌人。
“说得对。他们的英雄是用来给皇帝杀的……。”帖木儿阴森森的话语让人遍体生寒。把眼神飘向姚广孝，悠然问道：“那你所说的那个燕王，为什么没有被皇帝杀掉呢？”
“因为燕王始终是先皇的儿子……。”姚广孝这才发现自己给大明带来了什么。开始，他看中了帖木儿大军与奥斯曼帝国之间战争中表现出的战斗力，于是千方百计的见到帖木儿，然后挑拨其对于东方大国的*后。向大明朝廷施加压力，在大明没有良将的基础上，肯定最后会祭出燕王的大旗来对抗帖木儿大军。
那样的话，王爷就可以脱困，经过帖木儿的滋扰，大明上下已经千孔百窗，等待双方两败俱伤之后，再由燕王从头收拾旧河山，那样天下就顺理成章的成为了燕王的天下，而他姚广孝依旧是千古名臣。
虽然这种手段有些无耻。但只要是成功，谁还在乎用的是什么手段呢？一切都为了王爷，一切都为了有一个崭新的大明……。
但是到现在，他才不得不承认，他看错了帖木儿的野心和心智。在姚广孝眼里，在以前，还认为帖木儿与百年前的蒙古人一样。是头只会破坏不会建设的蝗虫。这样建立的国家再强大也只会昙花一现，如所有蛮族帝国一样，国运不会持续百年。
但最近连续见到帖木儿，从他应急处理事务的清醒头脑方面看来，这个号称瘸狼的帖木儿并非仅仅靠残暴就拥有了强大的帝国。他地智慧和他的残暴一样令人叹服。到现在。随着帖木儿心思缜密的战前布置，和其小心翼翼对待大明的态度上看，此次的这次做法是不是完全正确，他心里也是充满了疑问。
帖木儿这一路杀下去，不知多少城市要毁于战火，多少生灵亡于屠戮。而这其中许多结果都是他姚广孝间接促成的。是姚广孝使这个瘸子对东方产生兴趣。又是姚广孝在上次帖木儿病危时，发动自己手下的僧侣为其治伤。因此，这些僧侣才未曾被帖木儿杀掉，却因此都留出了长发。
因为这个瘸子对于宗教的信仰是十分热衷的，狂热的穆斯林主义者使其有着严重的排斥别的宗教。视作异教徒，都是其诛杀的对象，而这次的入侵大明，就是发动圣战，想把整个东方变成信奉伊斯兰教的国度。
帖木儿野心膨胀到今天，自己有看到了其的破坏性，大明面临着立国以来最大一场灾难，甚至佛教也要面临一场浩劫……想到这些，姚广孝觉得自己的心仿佛被栓了个大大的铅坠子，不断的向下，向下，一直落入了万丈深渊。
到现在他才有些后悔，因为在不断的听取帖木儿情报收集时，他知道自从自己离开之后，朱高炽去了高丽，而燕王在最近也获得了自由和军权，现在已经走在了朝廷的对立面，如果是这样的话，自己所做的这一切还有意义吗？
姚广孝不知道，他只知道，自己给大明带去了灾难，给王爷带去了麻烦，正所谓的请神容易送神难，他现在甚至不敢影响帖木儿的那一片好心情，因为他害怕帖木儿会迁怒于他，迁怒于他的那些弟子们。
从去年帖木儿已经开始做好了攻击大明的准备，本来姚广孝以为会在二月到三月间帖木儿就会动兵东进，但是现在六月了依然没有动静，依旧在准备着，从这种准备中，他看出了帖木儿的决心。因为要想在大明西北打一片生存地出来。至少需要二十万人马。要想吞并整个大明。没有一百万以上军队就是痴人说梦。
臣服于帖木尔的国家甚多，原奥斯曼帝国诸侯及东欧诸国人马分布在数万里的土地上。将他们的军队汇聚在一起。从招集令发出到军队集合结束。至少需要四个月时间。为近百万军队的筹集辎重，消耗时间又何止四个月。
姚广孝跟着朱棣十数年，虽然没有打过仗，但这一点他能算请楚。所以在撒马尔罕聚集军队时才今惹出那么大动静。但姚广孝不相信贴木儿会罢手，他认为这个瘸子会选择在明年春天才发动战争。
因为春天来临时，三条丝绸古道上可以给牲畜捉供充足水源和部分青草，牛羊马匹会在路上消耗，亦会在路上繁衍。这样帖木儿的军队赶到大明边境时才不会断了补给。那么大明还有时间，他是走不动了，但是他希望能够在这段时间内看到燕王派来和自己见面的人，丘福辗转去了大明找燕王，到现在怎么也能见到燕王。
只要燕王见到丘福，就会派人来找自己，燕王是相信自己的，自己也是忠于燕王的。这一点姚广孝心里坚信，他希望能够将帖木儿的动向告诉前来找自己的人，让燕王一定要小心，因为自己这次惹来的麻烦，已经不是简简单单战争的问题了。