第三幕的结尾确实没有死人, 那是因为殷怜把便当留在了第四幕的开场派送。
第四幕的开场，圣城无法允许贤者之都的继续发展，于是暗中派遣间谍，甚至不惜要拉拢了年轻的魔法天赋者作为间谍，混入法师们的内部, 试图以这种方式获取情报, 然后在关键时候给对方致命一击。
年轻的魔法天赋者混入了法师们之中, 受到导师们的教导和养育，打探了各种法师方面的情报。但是受到法师教导的同时, 他也不由自主地产生了动摇。他自小受到光明教会的洗脑, 对于圣城和神明深信不疑，即使是觉醒了魔法天赋，也十分排斥。
结果圣城却例外地不但没有将他处以死刑, 反而对他赋予了重任。
对于天赋者说，这显然是他重新获取新生的唯一救命稻草。
但是对于没有经过专门训练的人来说, 作为间谍也远远不是那么简单的事情。深入法师中之后, 天赋者接触到的是和原来不同的人群，不同的世界观和不同的故事, 这让没有深入接触过各种不同人群和社会真实一面的天赋者实在是无所适从。每时每刻接触到的一切都在动摇着他的意志。
而这个时候，负责照顾这一批年轻的天赋者的人是凯嘉。
法师们看上去阴沉又冷酷，但凯嘉却显得阳光又温柔。
孩子们在火堆旁诉说自己的经历。
“他们驱赶我离开/奶奶把我藏在村外的草垛里面/她徘徊在村口/每一天/每一天/充满畏惧/却又充满希望/等候一个法师/来把我带走”
“我不想离开家/不想离开爸爸和妈妈/不想离开亲爱的奶奶/因为我就是她的一切/可是我没有办法”
“为什么我是法师呢？我这样深深地质问自己/我祈求贤者之都/给我一个答案”
另一个男孩子却倾诉道：“我想要成为一个法师/出于自我的意愿/我想要强大/打从心底绝望祈求”
“母亲死去了/无处埋葬/恶人们/在世间逍遥/我向恶魔祈求啊/因为神从来不会回应”
“也许我们都是被放弃的人/所以我祈求拥有魔法/如果我拥有力量/我要让所有恶人/为他们的恶行付出代价”
轮到间谍男孩的时候, 他说出了自己编造的故事, 有点忐忑, 有点不安。其它孩子的故事都有些过于沉重, 显而易见地有些动摇他的心绪。孩子的信念本来是最容易被动摇的——他们最容易接受新事物，也最容易打破老观念。
事实上，他并没有引人注目。
凯嘉温柔而可爱，照顾着每一个孩子的生活。少年不止一次受到动摇，因此纠结不已。
“神啊/为什么你要让我的心动摇？”
“若魔法是纯粹的邪恶/为何你不让她在我面前展现她的恶？”
“信仰和良知/仿佛将我锯为两半”
“他们说/对魔鬼心生怜悯/是堕落的前兆”
“可是如果魔鬼有着她的脸/地狱也不见得可怕”
剧情到这个，观众席都显现出了躁动。这样的剧情，虽然表现形式和细节有很大的不同，但是说句实话，和法师王的结尾却实在是有异曲同工的地方。而这种剧情发展明显让许多看过《法师王》的观众觉得十分警惕。
虽然说吧，《法师王》的结局某种意义上还是满符合历史的，但是悲剧就是悲剧，符合历史也不表示所有人都能坦然接受。事实上，恨不得抹消历史来改变结局的天真观众不在少数——在马蒂尔这种环境下，可没有多少人真的在意历史的意义。由于缺乏娱乐，贤者之都的很多人对于戏剧的沉迷几乎是毫无理智的。
所以他们对于《法师王》的结局其实多数都是很不满的，只是当时因为确实是历史的结果，所以即使愤怒也很难发泄出来。
但是黑贤者现在还好好生活在贤者之都的，如果非要说这一部也会是一个坏结局，在场的观众可不会认同。
而随着剧情的进展，故事明显越发向着坏结局进展。
故事双线进行，随着几次交战，教会屡屡受挫，却是暂停了对于贤者之都或者法师聚集地的袭击。对于这件事，法师之中也怀抱着多种不同的态度，有人认为应该趁胜追击，有人认为圣城不来找麻烦最好，协会也没有必要自找麻烦，不过最后还是决定先收拢力量，一边暗中观察一边猥琐发育。
另一方面，凯嘉手下很快又增加了一批孩子，而小间谍也多次给圣城传达了情报。凯嘉并没有怀疑过自己养育的学生，而圣城则已经准备找一个合适的时机，将这群还没有成长起来的法师有生力量全部消灭。
圣城蓄势待发，危机已迫在眉睫，男孩越发动摇，但是却始终也没有能够下定决心背叛圣城。
圣城发动攻击前不久，男孩去见了联络他的圣城骑士，表示自己已经完成了交代的任务，要回到自己的父母身边。
观众席上已经有很多喧闹起来，愤怒非常，恨不得上去直接围殴饰演间谍的少年。
这其中也未尝没有带着对于编剧的愤怒，觉得她已经玩过了一手这种东西，还要在第二部里重复一遍，实在是太过可恶。
但随之剧情一转，故事发展却和他们预想的完全不一样。首先就是去跟骑士接触的少年，在跟骑士交涉过程之中，突然就遭到了骑士的攻击。
骑士一开始还对他表情温和，说道：“放心吧，既然你完成了我们交给你的任务 ，我肯定会带你……去跟你的父母会和。”
然后，他猛然一剑刺穿了少年的胸腹。
舞台下发出一阵惊呼。
虽然很多人诅咒少年，甚至不乏有人诅咒说让他去死，但也不是所有人都真心地想要剧情这样发展，多半只是一种情绪的发泄而已。
喊着“去死”，但其实内心根本不能接受他真的就这样“去死”。
但谁又能预料到，殷怜竟然会这样心狠手辣，真的就杀死了少年。
却听其实杀了少年之后，一派得意洋洋地唱道：“一切邪恶/终要回归尘土/使用邪恶的/和诞下邪恶的/终究只能以死亡为救赎”
“我送你去见你的父母吧/让你们在腐烂的泥淖中相见”
“圣城从不和邪恶合作/不在过去/也不会在未来”
“安息吧/腐烂成泥淖/你本不该诞生世上/死亡也算是好的归宿”
观众席议论纷纷，才意识到原来少年间谍的父母和被拿来威胁他的一切其实都早已被圣城所毁灭。有人怒其不争，有人怜其不幸，但不过如何，这一幕转折却是让观众们的火气猛然降了下去，只剩下了纯粹的叹息和为协会法师们而感到的焦急。
结果等骑士匆匆闯进法师据点的时候，却发现整个据点都已经人去楼空。
剧情在这里出现了一次回放，舞台旋转，重新拉回到少年的身体躺着的地面，他躺在那里，一动不动，死活不知，却仿佛处于一种睡梦之中一样。舞台的两侧，出现了像是凯嘉和少年的形象。
少年双手握在一起，对凯嘉说道：“阁下/阁下/我向你告解”
凯嘉柔声唱道：“啊/你表现得如同一个教徒”
少年惊愕道：“所以你早已发现？”
凯嘉说道：“这又有何重要？你身上流着魔法的血/是我们的兄弟姐妹/圣城若能容忍掌控力量的信徒/便无贤者之都拔地而起”
“凯嘉/凯嘉/我要向你告解/请快带着大家离开这里/因为圣城的追兵已经即将来到/我是一个/无耻的背叛者/但我会为你们/拖延片刻的时间”
“凯嘉/凯嘉/我的另外一位母亲”
“请你带着我的兄弟姐妹/离开这里！”
凯嘉惊愕至极，然后问道：“那你要怎么办？”
“我不能离开这里/不能背弃我的父亲和母亲/一个人总该为自己所做的事情付出代价/一个人总该为自己所做的决定面对事实”
凯嘉：“沙布里！”
沙布里猛然睁开眼睛。
然后就看到了凯嘉的脸。
凯嘉释放着魔法，试图治好他身上的伤口。
而在他们的背后，圣城军到底还是追上了撤退的法师部队。但是因为对方已经有所准备，所以在一部分成年法师的抵抗和断后之下，法师固然很是折损了一部分人手，圣城却也最终没能达成自己的目的。
沙布里对着凯嘉唱道：“我失去了父亲/也没有了母亲/凯嘉”
“我知道/我知道”
“道貌岸然的骑士啊/比法师还要邪恶/出尔反尔/粉饰太平”
“我知道/我知道”
“这里非常危险/有时候我希望你邪恶/这个世界黑与白颠倒/谁来纠正这错误的一切？”
“有一个人/他终会做到这一点”
“那么愿他做到这一切/为了所有受伤的人/为了有一天我们能见到青天白日/日夜分明/若我死之后/也希望化作魔法的元素/成为你手中的魔杖/身上的盔甲/保护你直到地久天长”
“为了把你曾经给我们的爱回报”
男孩唱完这些，猛然一个痉挛，却是咽下了最后一口气。
有法师对此感到不真实，说道：“都施了治愈法术了，还能唱这么长一段歌，怎么可能还会死！？”
和殷怜一起坐在单独小包间的黑贤者也有这样的疑问，但是好歹情商比自己的下属高，膈应了一下还是没说出来，避免被自家学生恼羞成怒地怼。
好在普通人并没有这样的概念，也没有这样的疑问。
凯嘉含着泪，忍住了哭泣，放下了抱住沙布里的手，然后想要赶去跟同伴会和。成年法师们为了掩护学徒们而断后，却因为人数差距太大而频频受伤。凯嘉的魔力为了治疗同伴而逐渐耗尽，但是敌方也发现了她这个医疗兵的重要性，开始对她集中进行攻击。
她最终还是为了掩护同伴而被射杀。
她的死并非没有意义。这一波法师的覆灭终于激怒了贤者之都的高阶法师们，让他们统一了对待圣城的态度。主张隐居派别的法师纷纷转而变为主战派，最后如今掌权贤者之都的十余位高阶纷纷起立，赞成了全面开战。
然后经过长时间的圣法战争，最终法师掌控了圣城。获胜的贤者之都开放了祭典，殷怜直接使用了美食祭时候的布景重现，然后在整个剧场之中，服务人员们突然推着小木车出现，上面摆放着各种各样，香喷喷的食物，任由观众取用。
然而这还没有结束。只见视野所见之处，殷怜似乎在全场的各个位置都藏匿了留影水晶，于是大家就在整个剧院之中，看到了突然出现的，法师王的虚影，勇者王的虚影，莎尔玛蒂的虚影，《法师王》之中历代法师的虚影，除此之外，也出现了卡莫蒙的虚影，凯嘉的虚影，沙布里的虚影，以及许许多多其它在剧情之中牺牲的法师们的投影。
“此时此刻，让万千英灵与我们同在！”随着舞台上的声音响起，闭幕曲也同时响了起来。