话说孙大圣和八戒、沙僧来到城门外，迎面就看到那一群妖精，全都是些杂毛狮子。黄狮精在前面带路，左边是狻猊狮，右边是白泽狮和伏狸狮，猱狮、雪狮、抟象狮跟在后面，中间端坐着的是一只九头狮子。那个青脸妖怪举着一面锦绣团花的宝幢，紧紧挨着九头狮子；刁钻古怪和古怪刁钻分别举着两面红旗，整齐地站在北方的位置。
八戒向来莽撞，大步走上前，张口就骂：“偷宝贝的贼妖怪！你跑哪儿去拉来这几个毛家伙，到这儿想干什么？”黄狮精气得咬牙切齿，骂道：“你这凶狠恶毒的秃驴！昨天你们三个打我一个，我败走也就算了，还留你们一条生路；可你们怎么如此狠毒，烧了我的洞府，毁了我的山场，还伤了我的家眷！我跟你们的仇简直比海还深！别想跑！吃你黄狮爷爷一铲子！”好个八戒，立刻举起钉耙迎了上去。
两人刚一交手，胜负还未分晓，那边猱狮精挥舞着一根铁蒺藜，雪狮精挥动一条镵楞简，直冲着八戒打了过来。八戒大喝一声：“来得好！”只见他左冲右突，和众妖战作一团。这边沙和尚急忙抽出降妖宝杖，赶过去帮忙。这时，狻猊精、白泽精和抟象、伏狸二精也一拥而上。另一边，孙大圣挥动金箍棒，抵住了这群妖精。狻猊使的是闷棍，白泽拿的是铜锤，抟象用的是钢枪，伏狸舞的是钺斧。
这七个狮子精，和三位勇猛的和尚，好一场激烈的拼杀： 金箍棒、铜锤、钢枪、钺斧、镵楞简、铁蒺藜、骨朵，还有那四明铲，七只狮子的兵器都十分锋利，围着三位和尚，齐声呐喊。
大圣的金箍铁棒威力惊人，沙僧的宝杖世间罕见。八戒气势汹汹，钉耙闪烁着冰冷的光芒。他们前后遮挡，各自施展本领，左右招架，都勇猛无比。城头上的王子擂鼓敲锣，为他们助威壮胆。
双方你来我往，各施神通，直杀得天地昏暗，仿佛乾坤颠倒！ 这一群妖精和大圣三人，一直战斗到了下午，不知不觉天色渐晚。八戒累得口吐粘痰，双腿发软，虚晃一耙，败下阵来。
雪狮、猱狮二精大喝一声：“往哪儿跑！吃我一棒！”呆子躲闪不及，被雪狮精照脊梁上打了一简，一下子瘫倒在地上，嘴里直叫：“完了！完了！”两个妖精抓住八戒的鬃毛，拖着他的尾巴，把他扛起来，去见九头狮子，报告说：“祖爷，我们抓到一个！” 话还没说完，沙僧和行者也战败了。
众妖精一起追了上来，行者见状，拔下一把毫毛，嚼碎后喷出去，大喊一声：“变！”立刻变成了上百个小行者，把白泽、狻猊、抟象、伏狸以及金毛狮怪团团围住。沙僧和行者又冲上前去一顿猛打。到了晚上，终于抓住了狻猊和白泽，伏狸和抟象却趁机逃走了。金毛狮怪赶忙把这事报告给老妖，老妖见丢了两只狮子，吩咐道：“把猪八戒捆起来，别伤他性命。等他们还我两只狮子，就把八戒还给他们。
要是他们不识趣，伤了我那两只狮子，就把八戒杀了抵命！”当天晚上，这群妖精就在城外安歇，暂且不表。
话说孙大圣把两个狮子精押到城边，玉华王看到后，立刻传令打开城门，派了二三十个校尉，拿着绳索和杠子出城，把狮子精捆绑起来，扛进城里。孙大圣收起毫毛，拉着沙僧径直来到城楼上，见到了唐僧。唐僧忧心忡忡地说：“这场争斗真是太凶险了！悟能的性命，不知道有没有危险啊？”
行者安慰道：“没事的！我们把这两个妖精抓住了，他们那边肯定不敢伤害八戒。先把这两个妖精牢牢绑好，等明天早上用他们去换回八戒。”三个小王子对着行者磕头，好奇地问道：“师父，先前您和妖精打斗的时候，我们只看到您一个人。后来您假装战败回来，怎么一下子就变出了上百个您？等到抓住妖精，靠近城门的时候又变回了一个人，这是什么神奇的法术呀？”行者笑着解释道：“我身上有八万四千根毫毛，这些毫毛可以以一化十，以十化百，能变化出成百上千亿个分身，这就是身外身法。”王子们听了，对行者更加佩服，纷纷顶礼膜拜。
随后，众人立刻摆上斋饭，就在城楼上吃了起来。同时，各个城垛口都挂起灯笼，竖起旗帜，安排人手敲梆打铃，敲锣打鼓，负责打更、传递信号，还时不时放炮、呐喊，以防妖精突袭。
很快，天又亮了。九头狮子老妖叫来黄狮精，商量计策说：“你们今天要全力以赴抓住行者和沙僧，我则偷偷飞到空中，登上城楼，抓住唐僧和玉华王父子，先带回九曲盘桓洞，等你们得胜归来再做打算。”黄狮精领命，带着猱狮、雪狮、抟象、伏狸，各自手持兵器来到城边，一时间狂风大作，浓雾弥漫，大声叫阵。这边行者和沙僧跳出城头，大声骂道：“你们这些贼妖怪！快把我师弟八戒放回来，饶你们不死！
不然，让你们一个个粉身碎骨！”那些妖精哪肯听他们分说，一窝蜂地冲了上来。大圣和沙僧二人，各自施展谋略，挡住了五个狮子精。这场战斗比昨天更加激烈： 狂风呼呼作响，恶狠狠地刮过地面，黑雾暗暗笼罩，把天空遮得漆黑一片。飞沙走石，神鬼见了都害怕，树木被推倒，虎狼也被吓得惊慌失措。
钢枪闪烁着寒光，钺斧明亮锋利，棍棒、铲子、铜锤挥舞得虎虎生风，妖精们气势汹汹，恨不得一下子把行者囫囵吞下，活生生地擒住小沙僧。大圣挥舞着如意金箍棒，伸缩自如，灵活多变。沙僧手中的降妖宝杖，在灵霄殿外都颇有名声。如今他们二人施展神通，在这西域之地大显身手，奋力扫荡妖精。
这五个杂毛狮子精和行者、沙僧正打得难解难分之时，九头狮子老妖驾着黑云，直接飞到城楼上。他只是摇了摇头，城楼上的文武官员、大小吏员以及守城的士兵们，都被吓得纷纷滚下城去。
老妖趁机冲进城楼，张开大口，一下子就把唐僧和玉华王父子叼了出来。接着，他又来到北方的位置，把八戒也用嘴叼了起来。原来这九头狮子九个头就有九张嘴，一张嘴叼着唐僧，一张嘴叼着八戒，一张嘴叼着玉华王，一张嘴叼着大王子，一张嘴叼着二王子，一张嘴叼着三王子。
六张嘴叼着六个人，还空着三张嘴，他大声喊道：“我先撤啦！”这五个小狮精见祖爷爷得胜，一个个更加抖擞精神，大展雄威。
行者听到城上人们叫嚷，心里明白是中了老妖的计谋，急忙提醒沙僧小心。随后，他把胳膊上的毫毛全都拔下来，放进嘴里嚼烂后喷出去，瞬间变成了千百个小行者，一拥而上。当场就把猱狮绊倒，活捉了雪狮，抓住了抟象狮，掀翻了伏狸狮，还把黄狮精给打死了。
众人吵吵嚷嚷地来到州城之下，只是让青脸儿和刁钻古怪、古怪刁钻这两个妖怪逃脱了。城上的官员看到这一幕，又打开城门，用绳子把五个狮精再次捆绑起来，抬进城里。还没来得及处置，就见王妃哭哭啼啼地向行者行礼，说道：“神师啊，我家殿下父子和您的师父，恐怕性命难保啦！
这座孤城可怎么办呀？”大圣收起毫毛变化的小行者，向王妃回礼道：“贤后不要发愁。因为我抓住了他们七个狮精，那老妖施展法术，肯定是把我师父和殿下父子给抓走了，不过想来应该不会有生命危险。等明天一大早，我和沙僧兄弟去那山里，一定能抓住老妖，把四个王子还给您。”
王妃和一群女眷听了这话，都对着行者下拜，说道：“希望能求得殿下父子平安无事，皇图稳固！”拜完之后，她们一个个含着泪回到宫中。行者吩咐各位官员：“把打死的黄狮精剥了皮，那六个活着的狮精，要牢牢地拴紧锁住。再去准备些斋饭，我们吃了好休息。大家放心，保证你们不会有事。”
到了第二天，大圣带着沙僧驾起祥云，没过多久，就来到了竹节山山头。他们按下云头，仔细观看，好一座巍峨的高山啊！只见： 山峰高耸突兀，山岭险峻崎岖。深深的山涧中，溪水潺潺流淌，激起阵阵水花；陡峭的悬崖前，繁花似锦，香气扑鼻。山峦重重叠叠，古老的道路蜿蜒曲折。仙鹤飞来，松树仿佛有了伴侣；云朵飘走，石头显得格外孤寂。玄猿在明媚的阳光下寻觅果实，麋鹿在温暖的日子里欢快地追逐着花朵。
青鸾的叫声清脆悦耳，黄鸟的啼鸣婉转悠扬。春天，桃花李花争奇斗艳；夏天，柳树槐树郁郁葱葱；秋天，菊花盛开如锦缎般绚烂；冬天，白雪纷飞好似棉絮飘舞。一年四季，每个时节都有迷人的风光，丝毫不亚于那传说中的瀛洲仙境。 大圣和沙僧正在山头上欣赏景色，忽然看见那青脸儿拿着一条短棍，从崖谷间跑了出来。
行者大喝一声：“往哪里跑！老孙在此！”吓得那小妖连滚带爬地跑下崖谷。他二人一路追赶，却又不见小妖的踪迹。再向前走了几步，看到一座洞府。
两扇带有花斑的石门紧闭着，门楣上横着镶嵌着一块石板，上面工整地刻着十个大字：“万灵竹节山，九曲盘桓洞”。
那小妖原本是跑进洞里，随即便把洞门关上，跑到洞中间对老妖说：“爷爷，外面又来了两个和尚。”老妖忙问：“你大王和猱狮、雪狮、抟象、伏狸，他们来了吗？”小妖回答：“没见着！没见着！就只有两个和尚，在山峰高处四处张望。我一看见他们，扭头就跑，他们在后面追，我就赶紧关了门进来了。”
老妖听了这话，低下头，沉默不语。过了好一会儿，他忽然掉下泪来，悲叹道：“苦啊！我的黄狮孙死了！猱狮孙他们又都被和尚捉进城里去了！这仇可怎么报啊！” 此时，八戒和玉华王父子、唐僧都被捆在一起，正凄凄惨惨地受苦。八戒听到老妖说“众孙被和尚捉进城去”，心里暗暗高兴，轻声对大家说：“师父别怕，殿下别愁。
我师兄肯定已经得胜，抓住了那些妖怪，找到这儿来救咱们了。”刚说完，又听到老妖喊道：“小的们，好好在这儿看守着，等我出去把那两个和尚抓进来，一起收拾。” 只见老妖身上没有披挂铠甲，手里也没拿兵器，迈着大步走到洞前。这时，他听到孙行者在外面大声吆喝。老妖猛地打开洞门，也不搭话，径直朝行者冲过去。
行者赶忙用铁棒迎头挡住，沙僧也挥舞宝杖打向老妖。这老妖把头一摇，左右另外八个头一起张开大口，轻轻一下就把行者和沙僧衔进了洞内，然后吩咐道：“拿绳索来！”刁钻古怪、古怪刁钻和青脸儿，这几个是昨晚侥幸逃生回来的，立刻拿来两条绳子，把行者和沙僧结结实实地捆了起来。
老妖恶狠狠地问行者：“你这泼猴，把我那七个儿孙都捉了，如今我抓住你们四个和尚，还有四个王子，也足够抵我儿孙的命了！小的们，去选些荆条柳棍来，先狠狠打这猴头一顿，给我的黄狮孙报报仇！”那三个小妖各自拿着柳棍，专门朝着行者打去。行者的身体本就经过千锤百炼，这点柳棍打在身上，就跟挠痒痒似的，他一声不吭。任凭他们怎么使劲捶打，行者都毫不在意。八戒、唐僧和王子见了，一个个吓得毛骨悚然。
不一会儿，柳棍都打折了，一直打到天色已晚，也不知道打了多少下。沙僧见打得太多，实在有些不忍心，说道：“要不我替他挨百十下吧。”老妖却道：“你先别急，明天就轮到打你了。一个个按顺序来。”八戒着急起来，嚷嚷道：“后日就该打到我老猪了！”又打了一阵，天渐渐黑了下来。
老妖喊道：“小的们，先停手，点起灯火来。你们吃点东西，我去锦云窝稍微睡一会儿。你们三个都吃过他们的亏，可要用心看守，等明天早上接着打。”三个小妖把灯移过来，又拿起柳棍敲打行者的脑袋，那声音就像敲梆子一样，“剔剔托，托托剔”，一会儿快，一会儿慢。夜越来越深，三个小妖都打起盹来，渐渐睡着了。