恒山位于金国西京大同府东南方向一百多里处，与东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、中岳嵩山并称为中华五岳。自古即为中国北方着名的游览胜地和重要的道教发祥地。恒山山脉，祖于阴山，东西绵延五百里，锦绣一百零八峰，呈东北走向，山势险峻。
郭宝玉等人早上起来煮了面食吃后，即向恒山出发。日落时分，就来到恒山脚下。郭宝玉带着众人在山脚下寻一处水草丰盛的地方吃饭喂马，就地宿营。
第二天早上，郭宝玉和华筝，带着五十名士兵，背着少量酒食和兵器上山，寻找王处一踪迹。
恒山虽不及蒙古草原上的山脉高大，但是落差相当大，山路也很陡峭。
走了半个时辰，但见从山下下来几名樵夫，郭宝玉上前行了一个抱拳礼问，请问一下，山中是否住有一位道号“玉阳真人”的仙人？
其中一个樵夫说，是有一位，不过我们不知道他的道号，来了几个月了，每天都在山顶站着，好像在练什么武功。
郭宝玉问，此去山顶还有多远？
那个樵夫说，大约还有四十多里，但是山路难走，普通人可能要走到天黑才能到。
郭宝玉等人谢过樵夫后，继续向山顶攀爬。
到了中午时分，众人才走到半山腰，不知道还要走多久才能上山。此时华筝已经是气喘吁吁，香汗淋漓，其他士兵也是累的不行。
郭宝玉修习桩功多年，腿力自然不弱，但又恐华筝劳累。便对华筝说，这座山这么高，估计到了晚上才能到顶，要不我先上去，你们在这里等我吧，如果我到了傍晚时分还没有返回，你们就先下山吧，我最迟明天晚上肯定回来。
华筝说，那不行，万一山上有金兵、强盗，或者毒蛇、猛兽，那怎么得了？
郭宝玉说，放心吧，金兵不会到这些荒山野岭来的，他们的战马也上不了这么陡峭的山路，至于强盗、蛇兽？
郭宝玉拔出佩刀说，三五个强盗、一两只蛇、兽，我是不会放在眼里的。
华筝说，那好，如果你明天晚上还不下来，我就带人来搜山了。
于是郭宝玉背着佩刀、酒食，独自一人往山顶而去。一直走到天快黑了，才来到山顶天峰岭。
到了山顶，果然看到一个道人面对东方站桩。郭宝玉走近一看，果然是自己的师父“玉阳真人”王处一，心中大喜，赶紧上前参拜说，徒弟郭宝玉拜见师父！
王处一睁眼一看，原来是自己的爱徒郭宝玉，于是收了功，笑嘻嘻的说，我当是谁啊？没想到是宝玉来了，你怎么知道我在这里啊？
郭宝玉说，我途经大同府，在一家酒楼吃饭时，听说您到了恒山修行，所以徒弟一定要赶过来拜见您老人家。
王处一笑着说，看来我还是有点名气啊！
两人找了一块大石，坐上去闲聊起来。王处一是一个很乐观开朗的道人，不像其他道人一样死气沉沉的，郭宝玉和他聊的非常开心。
此时月亮已经升上空中，天峰岭犹如白昼一般。郭宝玉知道王处一不忌荤酒，便取出随身携带的五斤牛肉和三斤白酒，两人在明月下吃喝起来。
王处一大口嚼着牛肉说，好吃！感觉不像汉地的牛肉啊？
郭宝玉说，是的师父，这是蒙古草原的牛肉。
王处一又喝了一口郭宝玉带来的酒说，这也是好酒啊，好喝！
郭宝玉说，这是我特地从大同府买来的上等老汾酒。
王处一边说边说，好酒！好酒！我自从来到恒山，每天以山泉野果为食，都几个月没有喝酒吃肉了。
郭宝玉说，师父，你一个人住山顶吗？
王处一说，可不是吗？之前也有几个人来拜师，可是吃不了这个苦，加上最近天气又很寒冷，呆了不久又都下山了。
王处一又问郭宝玉，这几年你干嘛去了？
郭宝玉说，徒儿去了蒙古草原。
王处一说，我知道你一直想打败金国、光复中原，此去蒙古，也是为了这个事吧？
郭宝玉说，确实如此，如今宋国腐败不堪，只有借住他国之力，才有可能完成光复大业。
王处一一边吃肉一边问，听说现在蒙古发展的很好？
郭宝玉说，是的师父，蒙古已经建成大蒙古国了，是一个新兴的国家，确实发展很快很好。政治上，上下各级官员将领清明廉洁，一心只想发展生产，一心只想保卫草原，我至今还没有听到有哪个蒙古官员有贪污腐败的事。经济上，大蒙古国虽然还是奴隶制汗国，但是因为国家稳定了，政治清明了，所以经济发展还是很快，特别是畜牧业，几乎每户都是牛羊成群，每年的收入可以达到一千两银子，普通家庭的收入随便可以当汉地的一户中等家庭，蒙古百姓都过上安居乐业、幸福安康的生活。军事方面就更不用说了，一名蒙古骑兵的战斗力相当于十名金国或者宋国的步兵，个个都是武艺高强，以我的武功，如果只是徒手搏斗应该可以对付他们，但是如果比试骑马射箭就很难胜过他们了。
王处一又问，大蒙古国的皇帝怎样？
郭宝玉说，大蒙古国还是奴隶制汗国，他们的皇帝称为可汗，现在的可汗也是大蒙古国的第一个可汗，名叫孛儿只斤铁木真，被尊称为成吉思汗，也就是天下共主的意思。成吉思汗雄才大略，英明神武，是真正的盖世英雄！当今天下无论哪个国家的皇帝恐怕都比不上他。他从三岁就开始练武，九岁开始杀人，二十岁就统领了一支上万人的骑兵，二十二岁就当上蒙古乞颜部的可汗，经过二十多年征战，统一了蒙古草原。成吉思汗最终目标是打败金国，所以我怀着报国仇家恨的理想，投靠了他。
王处一问，你投靠了成吉思汗？你在他那里身居何职啊？
郭宝玉说，不敢隐瞒师父，我现在是大蒙古国副大内务官，相当于金国、宋国朝廷内务府的副总管一样。
王处一瞪大眼睛问，你当了太监？
郭宝玉不好意思的说，有个事还没有来及向师父禀报，我不但没有当太监，还娶了成吉思汗的大女儿华筝公主。
王处一笑着说，我徒弟好能干啊！都当上驸马爷了。
郭宝玉说，惭愧惭愧，我这次经过金国，是打算去宋国的，准备说服宋国皇帝，和大蒙古国一起夹击金国，但是成吉思汗要求我必须娶了华筝公主，不然不准我出使宋国，所以我才逼不得已娶了华筝公主，她此次也和我一起来了，就在山脚下。
王处一眯着眼说，如此说来，这个华筝公主丑的不是一般啊！
郭宝玉说，华筝公主不但人长的美若天仙，而且也是心地善良，我当初是因为发过重誓，不灭金国誓不成家，所以才不敢娶她的。
王处一问，成吉思汗要攻打金国了吗？
郭宝玉说，应该快了。
王处一说：我最近站桩，时常听见北方空中传来剑盾击撞之声，看来果真要起战事啊，哎！到时生灵必有横祸啊。
郭宝玉说，战争难免生灵涂炭，不过徒弟一定设法减少杀戮。
王处一说，刚才你说你们要去宋国，说服他们一起进攻金国？恐怕很难啊，现在宋国朝廷偏安一隅，不思进取。而且长江沿岸布满了金兵，就是没有金兵的地方也是水流湍急，难以过江啊。
郭宝玉说，到时去看看吧，成吉思汗说了，实在不行就不去了，毕竟华筝公主的安全更重要些。
王处一嚼着牛肉说，这个成吉思汗还挺爱自己儿女的。
郭宝玉说，师父，你在山上住哪里呢？
王处一指着前面不远处一个用树木搭建的笼子一样的小木屋说，喏，就是那里啊。
郭宝玉说，山上这么冷，师父小心不要冻坏了。
王处一说，放心吧徒儿，我有“玉阳神功”护体，冻不死的。
郭宝玉说，师父，成吉思汗现在正在招贤纳士，广聚天下英才，以师父您的才学武功，到了大蒙古国，当个国师或者总教头是一点问题都没有，要不您和我一起下山加入大蒙古国吗？
王处一哈哈一笑说，徒儿，你知道我一个人闲云野鹤惯了，怎么可能去当什么官啊？我就在山中修行，与鸟兽为伴，当个神仙，每天读道经、习武艺、观美景、品香茗，岂不美哉？如果机缘巧合再收点徒弟，把我创立的“玉阳神功”流传下去，造福更多的百姓，也就功德无量了。
郭宝玉愕然说，徒儿还以为可以和师父一起驰骋天下了，如果师父不愿意和徒儿出山，那此次一别不知何时才能再见？
王处一嘿嘿一笑说，有缘自会相见！
王处一又问，徒儿，有个事情你想过没有？成吉思汗一旦灭掉金国，会不会又效仿金国当年那样又继续进攻宋国呢？
郭宝玉从怀里拿出成吉思汗给他写的那道圣旨说，师父，成吉思汗给我写了一道诏书，说是灭掉金国后绝对不会攻打宋国。
王处一拿着圣旨看了又看说，但愿成吉思汗能够按照这道诏书上所说的执行，否则你将成为我们汉人的千古罪人啊！
郭宝玉说，放心吧师父！成吉思汗是一个恩仇必报的人，宋国和他无冤无仇，他是不会对宋国怎样的。
王处一说，自古以来所谓的千古帝王，刚起兵时可能是恩仇必报，打击对象主要是针对自己的仇人，但是一旦志在天下时，就会把恩仇看淡，只要是对他开疆扩土有利的战争，就是和他没有仇恨的国家，他一样会攻取的。
郭宝玉愣住了，许久才说，真的有那么一天，我一定与成吉思汗割袍绝义，脱离大蒙古国，返回大宋和宋兵一起对抗蒙古骑兵！
王处一叹了一口气说，哎！现在你的老婆是成吉思汗的女儿，以后你也会有自己的儿女，真的到了那一天，成吉思汗会让你带着你的妻子儿女走吗？你又舍得和她们分开吗？
郭宝玉说，我家世代忠良，我郭宝玉绝对不会做对汉人不利的事，绝对不会做有辱祖宗颜面的事，真到了那么一天，我不会顾忌儿女私情的，一切以民族大义为重！
两人沉默了许久，然后又继续喝酒，直到深夜。